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感谢冰卓大仙的指引呜呜呜……此前强调今年下半年市场的核心是政策的重要变化其触发关键在于有无超预期风险的冲击下半年市场或将是以下两种情形:1)若市场受风险因素扰动并博弈政策定力此时市场风格上依然偏主题即:础滨等主题占优这一情形是主流机构投资者此前的一致预期2)若超预期风险因素加速释放市场大概率短期风险偏好收缩此时风格应偏防御;待风险充分释放后再加仓出击配置顺周期博弈政策变化从当前时点来看这一情形出现的概率越来越大
曹先生说
2025-06-25 18:31:13