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台积电：即将走出低谷再次腾飞2023-10-12 03:29·金融界自 6 月高点以来由于投资者对不利因素和消费者需求的担忧台积电（NYSE：TSM）市值已蒸发约 770亿美元目前这种疲软已被消化预计 2024 年台积电终端市场敞口的终端需求将恢复 44% 以上并且人工智能将带来长期增长动力以下为台积电过去六个月的股票表现我们认为过去四个季度对台积电营收增长造成影响的终端市场疲软已经得到纠正涉及个人电脑、服务器和智能手机市场预计 PC 和服务器市场将在 2024 年复苏预计明年 PC 和服务器总可寻址市场将同比分别增长 5% 和 8%我们预计台积电将达到或超越 23% 同比增长的共识预期IDC 昨天发布了2023 年第三季度全球 PC 出货量报告强调全球排名前五的 PC 供应商的出货量同比下降速度放缓之后我们已经看到了 PC 复苏的迹象尽管我们相信智能手机终端需求已经完成调整但我们对智能手机终端需求不太乐观我们对于智能手机终端需求反弹的数据点在短期内好坏参半；我们认为缺乏推动需求上升的动力苹果 2023 年第四季度的 iPhone 销量将有助于稍微改善需求但仍然看不到 2024 年 PC 市场真正复苏的迹象智能手机 TAM 将在 2024 年保持同比持平在更好的情况下可能同比增长 2%下图为台积电 2023 年第二季度按平台划分的收入状况由于资本支出与销售额之比较高以及毛利率扩张面临挑战预计台积电短期内不会大幅跑赢大盘但我们看到长期增长动力在发挥作用此外预计强劲的人工智能需求将推动台积电的实质性收入增长今年人工智能热潮的主要受益者是英伟达随着人工智能服务器的需求继续超过供应英伟达的增长率将对台积电到 2024 年的盈利产生积极影响修正应该会在明年年底出现台积电的股价远低于其在代工市场地位的同行平均水平按市盈率计算该股的 C2023 年 EPS 为 17.7 倍每股收益为 30.03 美元而同行平均水平为 32.1 倍该股目前的交易价格为 5.85 倍 TTM EV/销售额而同行平均水平为 5.5 倍在当前水平上该股具有吸引力的切入点下图概述了台积电相对于同行的估值华尔街在研究该股的30 名分析师中28 名给予买入评级其余给予持有评级该股的压倒性看涨情绪源于台积电在代工市场的主导地位以及对 2024 年终端需求复苏的预期下图概述了台积电的卖方评级和价格目标随着 PC 和服务器端需求在 2024 年复苏现在可以看到该股有一条清晰的增长轨道虽然智能手机需求的数据点仍不太明确但预计 2HCY24 将出现强劲复苏自 7 月高点以来疲软已反映在该股的价格中并反映在前景中由于潜在人工智能的推动能看到了长期的增长动力（华尔街大事件）本文源自金融界