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研报预计中际旭创公司2024/2025年归母净利润为57/104亿元增长161%/84%基于2024/2025年38/20倍目标价为190元研报认为公司业绩符合预期看好今年800G需求持续强劲主要得益于800G/400G等高端产物出货比重的快速增长产物结构持续优化公司营业收入、毛利率和净利率环比保持增长同比大幅提升预期在今年800G需求持续强劲下3Q24的营收、毛利率、净利率预期也能延续环比增长态势 风险提示:1)产物升级迭代不及预期;2)竞争加剧;3)需求不及预期
2025-05-06 09:15:55