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国内经济 + 政策预期恢复海外扰动缓和是驱动短期市场反弹的核心线索这样的驱动力下有格局优化的地产链、核心消费、新能车正在迎来反弹但下半年内需并非强复苏海外衰退仍是方向需求改善的弹性和持续性终归有限市场向上弹性最终还是来自于主题行情我们明确提示数字经济性价比修复到位第三波行情已经启动）同时央企价值重估政策布局从未动摇估值提升仍有空间关键验证依然可期央企价值重估行情同样未完后续也有机会
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2025-05-03 18:27:15
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国语
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