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一阵风呼啸地吹来拂起哥哥散乱的黑发吹起弟弟的衣摆两会期间新一届政府班子预计会传递坚定恢复经济和信心的政策信号打消投资者对于政策力度和持续性的担忧并上修政策和经济预期海外扰动虽多但边际影响在3月预计会开始减弱随着市场形成经济将持续恢复的共识预计增量资金集中流入将推动市场开启第二波全面修复行情配置上在两会窗口期建议继续坚守成长洼地提高半导体和信创板块的配置优先级战略性增配能源、科技、国防和农业四大安全领域风格结构上更偏向中大盘成长同时还建议关注2023年业绩有较大同比改善空间的行业如科技中的数字经济医药中的中药、设备、耗材和器械制造中的风光储机械和军工板块中细分材料和设备领域地产链中家居、家电等后周期品类另外创新药或在今年接力颁齿翱成为新的赛道型板块
2025-07-14 19:32:33
