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不爷爷你误会我了这火势我真的控制不住啊少年盗天还在演戏南方基金龚涛|新能源板块强势反弹库存周期或将见底2023-12-29 11:27·大汪财经12月28日新能源板块大幅上涨光伏板块涨幅超过3%多只个股涨幅超过5%新能源行业是否迎来了转机?新能源行业是否还需要继续降低库存水平?行业的库存去化是中期层面最为关注的因素因为库存周期往往是盈利周期的重要预示历史数据显示当整个行业从主动降低库存到被动清理库存再到主动增加库存时会产生许多投资机会尤其是对盈利周期拐点的判断当行业链情绪在主动增加库存的状态中出现积极信号时对盈利恢复的预期通常也会更强库存的变化速度受供需两方面的影响无论是光伏还是新能源车都可以从需求端和供给端两方面进行考察从供给端看在经历了扩产周期后供给端逐步收缩从大的周期判断上光伏的需求端(如新能源车)景气度在提升一旦供给端逐步降低客观需求将迅速消化库存展望未来我们会积极关注行业在经历了一轮库存去化后进入到库存增加状态的机会因此上游或中游的价格是非常重要的预行指标如果价格逐步上涨并在1-2个月内持续改善那么就对应库存或者供给的减少有望带动整个行业链情绪恢复在一轮涨价和扩库存周期中可能带来整个行业链盈利恢复的市场预期因此密切关注库存端和价格端的变化是判断盈利周期拐点的一个关键预行指标本文首发于泡财经风口解读专题如有转载请注明出处
2025-06-11 10:06:28